فصل بيست و يكم : 499 - 511 روابط آسياى ميانه با روسيه و ايران و هند - زوار - راجع به اروپا چگونه فكر ميكنند - حج خريدن - نوع جاده‌ها در سه خانات . فصل بيست و دوم : 513 - 523 زراعت - ميوه‌جات و حبوبات - تربيت احشام - نژاد اسب - سه قسم شتر - خرها - كارخانه‌ها - اليجه - بافندهء خياط - چرم منقش - ساغرى - كاغذ ابريشم - اسلحه و چاقوسازى - قالىبافى و نمدمالى - ترقى تجارت - چرا روسيه در امر تجارت بر انگليس برترى دارد - روابط با ايران و افغانستان و چين - حاجىها از نظر تجارتى . فصل بيست و سوم : 525 - 532 برترى روحانى بخارا - اتحاد لازم ولى غيرممكن - ترسى كه افغانستان تلقين كرده بود - مرگ دوست محمد جشن‌هاى سلطنتى به همين مناسبت - افغانها مرتد اعلام شدند - سياست اصولى تركمنها - سياست عاقلانه‌اى كه خيوه‌ايها طرح‌ريزى كردند - يك ضرب المثل عرب - مناسبات تشريفاتى با تركيه - يك امپراطورى كه سرنگرفت - ايران و توران - اعتبار از بين رفته - دوروئى روس و خونسردى شرقى . فصل بيست و چهارم : 533 - 537 رقابت انگليس و روس - خونسردى بريتانيائى - مسئلهء اجتماعى ، مسئلهء تسخير - انگليس به قهقرا و روسيه بجلو ميرود - سه كشتى بخارى درياى آرال - در ساحل ژاكسارتس - در مرزهاى خقند - مناظر بعدى و خاطرات سىسال پيش - پرووسكى و ويتكوويچ - پينه‌دوزى كه از كفش بلندتر نيست - خداحافظى درويش از خوانندگانش . فهرست اعلام 539 - 557